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2021年上半年，國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場活躍，我國造船三大指標實現較大增長，國際市場份額保持領先。雖然船舶行業(yè)收入和出口同比增長，但受鋼鐵等原材料價格大幅上漲影響，企業(yè)盈利能力削弱，特別是造船企業(yè)利潤大幅下降，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

 

01  經濟運行基本情況

 

 

 （一）造船三大指標實現較大增長

2021年上半年，全國造船完工量2092萬載重噸，同比增長19.0%；承接新船訂單量3824萬載重噸，同比增長206.8%。截至6月底，手持船舶訂單量8660萬載重噸，同比增長13.1%，比2020年底手持訂單增長21.8%。

 

 

全國完工出口船1975萬載重噸，同比增長20.1%；承接出口船訂單3415萬載重噸，同比增長197.8%；6月底，手持出口船訂單7707萬載重噸，同比增長9.4%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

 

 

（二）行業(yè)利潤增長顯著低于收入

2021年1-5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1066家，實現主營業(yè)務收入1894億元，同比增長14.6%。同期，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現利潤總額26.9億元，同比增長5.5%。

 

 

 （三）船舶出口數量和金額同比增長

2021年1-5月，我國共計出口各類船舶2189艘，同比增長20.9%，按美元計83.9億美元，同比增長38.5%。出口船舶產品中，散貨船、液貨船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計占比79.4%。其中，散貨船占比37.1%、液貨船占比21.8%；集裝箱船占比20.5%。

 

 

02  經濟運行中的特點
 

（一）國家規(guī)劃為高質量發(fā)展把定方向

今年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布，明確提出推動船舶與海洋工程裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領域全產業(yè)鏈競爭力，推進郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產平臺等研發(fā)應用。支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，開展蛟龍?zhí)胶６?、雪龍?zhí)綐O二期建設等。國家有關部門、各地方政府正在研究制定有關專項規(guī)劃，落實相關支持政策和配套措施，謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質量發(fā)展。

 

 

（二）抓住市場回升機遇，承接新船訂單亮眼

上半年，全球新造船成交量達到7497萬載重噸，同比增長222%。我國新承接船舶訂單量占全球總量51%，月均接單量達到637萬載重噸，是同期造船完工量的1.8倍，創(chuàng)金融危機以來新高。我國船企抓住全球集裝箱船市場緊缺的機遇，共承接了53艘15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單，占世界總量57%。我國繼續(xù)保持散貨船市場優(yōu)勢地位，共承接1667.4萬載重噸散貨船，占全球總量91%。

 

 

（三）國際市場份額繼續(xù)領先

上半年，我國造船三大指標國際市場份額均保持在四成以上，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%；產業(yè)集中度不斷提高，造船完工量前10家企業(yè)占全國75.7%，比2020年底提高5.1個百分點；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國79.5%，比2020年底提高5.3個百分點；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國71.4%，比2020年底提高3.4個百分點。龍頭企業(yè)競爭能力進一步提升，分別有6家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

 

 

（四）高端產品取得突破，綠色轉型速度加快

上半年，我國在高技術船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領域不斷取得新的突破，多型綠色動力船舶實現批量接單。

 

 

（五）產業(yè)鏈供應鏈更加完善

上半年，我國船舶配套產品研制取得新進展，部分項目實現批量裝船。受新冠疫情影響，部分國外配套產品無法按時到廠，為確保在建船舶與海洋工程裝備按時交付，國內船舶配套企業(yè)與總裝企業(yè)積極配合，做好產品替代和安裝調試工作，保障了產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。

 

 

03  經濟運行中的問題和困難

 

（一）原材料價格上漲對行業(yè)影響巨大

上半年，鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價格快速上漲，船用材料市場價格創(chuàng)出近十年新高。根據推算，我國造船企業(yè)原材料采購成本將比2020年增長40%以上，大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單保持盈利極具挑戰(zhàn)。截至5月底，造船企業(yè)利潤總額僅為10.2億元，同比下降40.0%，增產不增利的跡象明顯。

 

 

（二）船舶行業(yè)用工難問題日益突出

近年來，受城市基礎設施建設和風電產業(yè)快速發(fā)展的影響，沿海地區(qū)船舶企業(yè)的熟練焊工、機加工等工人流失嚴重，同時，快遞行業(yè)也吸引了一批船舶企業(yè)職工，年輕勞動力不足直接造成船廠工人年齡結構偏大，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在隱患。除此之外，由于船舶企業(yè)長期效益不高，難以吸引到優(yōu)秀高校畢業(yè)生，很多船舶與海洋工程類專業(yè)畢業(yè)生也不愿到船舶企業(yè)中工作。目前，船舶企業(yè)面臨的優(yōu)秀技術人才和熟練技術工人雙缺局面或將日益嚴重。

 

 

（三）匯率波動加大船舶企業(yè)經營風險

上半年，受全球經濟不平衡復蘇和美聯儲政策變化等因素影響，人民幣兌美元匯率雙向波動幅度增大。今年初至6月底，人民幣兌美元中間價雙向波動達到3.25%。人民幣匯率快速升值既加大了企業(yè)的經營風險，又影響了船企的國際競爭力。當前，我國骨干船企手持訂單相對飽滿，為避免遠期匯率風險，已開始控制接單節(jié)奏。匯率短期的快速波動，對船舶企業(yè)如何做好新船訂單承接和配套物資采購決策造成巨大壓力。

 

 

04  下半年走勢和全年市場預測

 

上半年，在新冠疫苗供應的改善和財政刺激政策的作用下，全球經濟小幅回升。但國內外環(huán)境依然錯綜復雜，不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國際貨幣基金組織（IMF）預測2021年全球經濟增速將約為6%，全球經濟復蘇將帶動國際海運貿易回暖，預計全年海運貿易增速將超過4%。

 

 

下半年，國際航運市場仍將保持一定熱度，但新船訂單量較上半年將有所回落，預計2021年全球新船訂單將突破1億載重噸，有望達到1.2億載重噸水平；造船完工量在9000萬載重噸左右，年底手持船舶訂單將回升至近2億載重噸水平。我國新船訂單量有望達到5000萬載重噸，預計全年完工交付船舶約3600萬載重噸，手持訂單將回升至8700萬載重噸左右。

 

 

 

05  相關建議

 

（一）抓住國際海事新規(guī)帶來的新機遇

近年來，國際海事組織（IMO）在環(huán)保方面的立法逐漸加快，更多新要求將陸續(xù)出臺。與此同時，我國提出的“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。我國船舶企業(yè)應積極落實綠色發(fā)展理念，積極開展綠色船舶產品和綠色制造技術的研發(fā)應用，緊緊抓住國際海事新規(guī)帶來的市場新機遇，為早日實現“碳達峰、碳中和”目標做出應有的貢獻。

 

 

（二）加強鋼鐵等原材料價格宏觀調控

上半年，原材料價格的過快上漲，不僅會對我國船舶與海洋工程裝備制造業(yè)造成極大影響，而且會嚴重沖擊我國制造領域的各個行業(yè)。建議相關政府部門應持續(xù)高度重視此問題，繼續(xù)使用宏觀調控手段控制原材料價格的非理性上漲，保護我國船舶工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

 

 

（三）船舶企業(yè)應高度重視勞動力短缺問題

當前，勞動用工問題已經嚴重影響到行業(yè)健康發(fā)展。政府有關部門和船舶企業(yè)應給予高度重視，并采取積極有效措施。一方面，造船企業(yè)應加強勞務工隊伍管理，探索改革現有用工模式，培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務工隊伍。另一方面，分類施策，根據企業(yè)現有基礎和條件，扎實提升生產效率，穩(wěn)步發(fā)展自動化工裝、提升信息化水平和推進智能制造相關技術的應用，緩解當前緊張的用工形勢。除此之外，船舶企業(yè)應加大與船舶類院校合作，提高教育質量，加強設計和技術類人才的培養(yǎng)力度，打造校企合作新機制。